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2021年全球药企收入TOP20揭晓!强生、辉瑞、罗氏居前三甲 BioNTech增长近40倍

本文汇总了2021年全球收入排名的前20家生物制药公司,其中有12家公司的销售额至少增长了10%,5家公司的销售额涨幅甚至超过40%。

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编译丨范东东

2021年,对于那些推出了COVID-19产品的生物制药公司来说,尽管受到新冠肺炎大流行的影响,但业绩并没有受到很大的影响,而BioNTech和Moderna的业绩逆势增长超过2000%。本文汇总了2021年全球收入排名的前20家生物制药公司,其中有12家公司的销售额至少增长了10%,5家公司的销售额涨幅甚至超过40%。



1、强生:937.7 亿美元

强生去年的全球收入达到了937.7亿美元,与2020年相比大幅增长13%,旗下三大主要部门为消费者保健、制药和医疗器械。其中,制药部门收入最多,为520亿美元。该公司主要的业务增长点来自多发性骨髓瘤药物Darzalex、免疫学重磅炸弹Stelara及其COVID-19疫苗。Darzalex去年的收入超过60亿美元,同比增长44%,而Stelara的销售额,超过90亿美元,同比增长18.5%。此外,消费者医疗保健业务是三个部门中占比最小的一个,2021年销售额为146.4亿美元,与2020年相比仅增长4%。

2、辉瑞:812.9 亿美元

去年,辉瑞的COVID-19疫苗为其创造了370亿美元的收入,占辉瑞813亿美元总收入近一半。此外,公司预计Comirnaty和Paxlovid将在2022年获得540亿美元的总销售额,其中Comirnaty收入有望达到320亿美元。即使将COVID-19产品排除在外,辉瑞去年的总收入也增长了6%,达到444亿美元。不过,在第四季度,辉瑞曾经的畅销单品Prevnar肺炎球菌疫苗的销售额下滑了25%。

3、罗氏:687亿美元

按固定汇率计算,罗氏去年的药品销售额增长了3%,达到450亿瑞士法郎,业绩增长最大占比药物为多发性硬化症药物Ocrevus、血友病药物Hemlibra、炎症性疾病治疗Actemra和PD-L1抑制剂Tecentriq。尽管2021年罗氏业绩保持增长,但其三大抗癌药物Avastin、Herceptin以及Rituxan受到了仿制药的严重冲击,销售额下降了49亿美元。为此,罗氏的注意力正在转移到新药的推出上。

4、艾伯维:562亿美元

2021年,艾伯维的销售额为562亿美元,较2020年增长了22%,其中207亿美元来自其免疫学重磅炸弹Humira,然而,公司在2022年将面临一系列生物仿制药竞争,这也是艾伯维专注于将其营销精力重点放在Rinvoq和Skyrizi背后的深层原因。两款药物目前已经获得美国FDA批准用于治疗银屑病关节炎、特应性皮炎、溃疡性结肠炎和斑块状银屑病,预计到2025年的收入将达到150亿美元。

5、诺华:516.3亿美元

抗炎药物Cosentyx和心脏药物Entresto仍是诺华2021年最畅销的药物和主要业绩增长点,销售额分别达到了47.2亿美元和35.5亿美元。2022年,诺华的并购动作将成为外界关注的焦点,公司在以207亿美元出售了持有的罗氏股份,并启动了150亿美元的股票回购计划后仍有一些资金。值得注意的是,公司旗下仿制药业务Sandoz的销售额在2021年下降2%,为96亿美元。

6、默沙东:487亿美元

2021年,默沙东旗下免疫肿瘤学巨星Keytruda销售额从144亿美元增长20%至172亿美元。新冠肺炎疗法Molnupiravir直到去年12月23日才被批准在美国使用,但预售协议帮助其在第四季度的销售额达到9.52亿美元。HPV疫苗Gardasil收入达到了57亿美元,增长44%。但默沙东需要解决过度依赖Keytruda的问题,到2028年Keytruda失去专利保护时,能否实现业绩增长的多元化,是公司面临的困境。

7、百时美施贵宝:464亿美元

2021年百时美施贵宝收入达到了464亿美元,较2020年的425亿美元增长9%。Revlimid去年业绩增长了6%,产生了128.2亿美元的收入,而血液稀释剂Eliquis年销售额为107.6亿美元,增长了17%。在免疫肿瘤领域,Opdivo在2021年创造了75.2亿美元的销售额,增长了8%,而Yervoy收入则下降了20亿美元。不过,百时美施贵宝乐观预计,未来三年将产生450亿-500亿美元的自由现金流。

8、葛兰素史克:459.8 亿美元

葛兰素史克在2021年的良好表现得益于其与Vir Biotechnology合作的COVID-19抗体治疗药物sotrovimab销售增长,该药物的销售额达到了9.58亿英镑(12.6亿美元),其中89%来自去年第四季度。哮喘和慢性阻塞性肺病疗法Trelegy的销售额为16亿美元,哮喘药物Nucala也带来了15亿美元的销售额。葛兰素史克表示,2022年预计生物制药销售额将继续增长5%-7%,并相信将在2031年重回460亿美元大关。

9、赛诺菲:446.7亿美元

得益于Dupixent和疫苗业务,赛诺菲2021年全年销售额增长7.1%至446.7亿美元,免疫学药物的销售额为60亿美元。尽管赛诺菲的疫苗业务仍保持领先,但该公司第四季度全球流感疫苗的销售额下降了12.4%。美国市场的情况更加严峻,流感疫苗销量暴跌48.3%,全年销量下降了13.6%。不过,该公司目前已将Dupixent未来的最高销售目标预期提高到超过144.4亿美元。

10、阿斯利康:374.2亿美元

阿斯利康2021年的收入主要受到了Alexion的影响。除了罕见病业务之外,旗下的肿瘤产品组合是公司业绩增长中的最大功臣,四款重磅药物EGFR抑制剂Tagrisso、PD-L1阻滞剂Imfinzi、PARP抑制剂Lynparza和BTK血癌药物Calquence在第四季度结束时均实现了两位数的销售额增长。但阿斯利康需要面临的难题是,从2022年开始在中国内地市场的业绩将会出现明显下滑。

11、武田:315.5亿美元

武田最畅销的炎症性肠病药物Entyvio仍是2021年主要的业绩增长引擎。去年前三个季度,该药的销售额为3954亿日元,同比增长23.8%。在此期间,多发性骨髓瘤药物Velcade的销售额增长了11.3%,达到845亿日元。相比之下,武田的新型口服骨髓瘤药物Ninlaro销售仅增长了4.2%。在罕见病方面,武田遗传性血管性水肿市场增长了10.7%,血浆衍生疗法收入增长16%至3632亿日元。

12、礼来:283.2亿美元

礼来2021年的收入为283.2亿美元,较上年的245.4亿美元增长15%,在今年2月份发布的收益报告中表示,如果将礼来的COVID-19抗体销售额排除在外,全球总收入为22.39亿美元,全年收入增长了10%。在糖尿病领域,礼来GLP-1药物Trulicity全球销售额达到了64.72亿美元,不过胰岛素注射液Humalog业绩下滑了7%,为24.53亿美元。2022年,公司预计全球销售额将在278亿美元-283亿美元之间。

13、拜耳:282.3亿美元

拜耳2021年的业绩发生了逆转,收入达到了238.7亿欧元,销售增长主要是由Eylea推动的,较2020年增长了19%。Eylea的表现也帮助弥补了Xarelto销售势头放缓造成的利润损失。公司2021年的15款畅销产品中,有8种药物的销售额增长超过10%,包括降压药Adalat(8.34亿美元)和Adempas(8.07亿美元)、X光剂Ultravist(3.9亿美元)以及生育控制产品Mirena/Kyleena/Jaydess(12.8亿美元)和YAZ/Yasmin/Yasminelle(8.13亿美元)。

14、吉利德:273亿美元

如果没有推出新冠病毒药物Veklury,吉利德的业绩收入会在2020年和2021年明显下降。公司去年整体销售额增长了11%,2020年增长了10%。但这种趋势很难持续下去,公司预计2022年收入将下降到238亿美元-243亿美元。此外,吉利德的业绩停滞不前也部分归咎于旗下HIV产品的销售疲软,该业务的销售额从2020年的169亿美元下降至2021年的163亿美元,产品涉及Descovy、Genvoya和Odefsey。

15、安进:259.8亿美元

安进去年实现了260亿美元的总收入,比2020年增长了2%。安进表示,公司与礼来合作生产的COVID-19抗体推动业绩增长。安进在2021年的一项重大举措是宣布在美国裁员500人(主要为销售人员),并将重点转移到新药推出上,以便适应疫情时期的药物营销策略。此外,安进也在生物仿制药方面加大投入。年初在摩根大通医疗保健会议上,安进表示,旗下生物仿制药到2030年将达到40亿美元销售额。

16、勃林格殷格翰:243.6亿美元

在没有推出COVID-19产品的情况下,公司在过去三年业绩稳定。去年,勃林格殷格翰业绩首次突破200亿欧元大关,涨幅达到了5%。2021年制药业增长6%至167.8亿美元,动物保健业务增长4%至47.1亿美元,合同制造增长10%至9.93亿美元。此前公司乐观预计,2022年净销售额将继续小幅增长,到2025年将有多达15种药物获得批准。

17、诺和诺德:223.8亿美元

诺和诺德在2021年的收入达到了223.8亿美元,与2020年的202.4亿美元相比增长了14%。业绩增长点主要包括Ozempic、Rybelsus和semaglutide。值得注意的是,semaglutide特许经营权在2021年业绩飙升,并在6月获得里程碑式的肥胖治疗批准。总体而言,诺和诺德预计2022年的总销售额将增长6%-10%,仅在肥胖市场,公司在3月份已经将2025年销售目标提高了一倍以上。

18、BioNTech:224.4亿美元

受到旗下mRNA新冠疫苗的影响,公司去年业绩增长了3987%,摇身一变跻身全球知名的生物制药公司。2022年,BioNTech预计疫苗销售有望将继续产生130亿欧元-170亿欧元的收入。不过,尽管未来可能会为市场提供更多剂量的疫苗,但由于价格折扣,实际的销售额可能反而会降低。此外,BioNTech也承认,到2022年之后,新冠疫苗的销售表现将会存在很大的不确定性。

19、Moderna:184.7亿美元

在新冠肺炎大流行之前,生物制药行业之外很少会有人听说过Moderna的名字。而在去年,其全球收入高达184.7亿美元,比2020年增长超过22倍。COVID-19疫苗Spikevax占总收入的绝大部分(177亿美元),全球销量高达8.07亿剂。至于2022年,Moderna预计其全球销售额将达到220亿美元,为了实现这一目标,Moderna今年的目标是交付30亿剂新冠疫苗。

20、晖致:178.1亿美元

晖致诞生于2020年末仿制药巨头Mylan和辉瑞Upjohn部门的合并,在第年销售额就达到了178.1亿美元。这一结果主要归功于发达市场和新兴市场以及日本、澳大利亚、新西兰和大中华区的稳健表现。最引人注目的是该公司针对赛诺菲糖尿病重磅炸弹Lantus的生物仿制药Semglee获得了监管批准。Viatris预测2022年的收入将达到170亿-175亿美元,与最近收益表现持平。


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来源:新浪医药

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